2012 1Q 資産運用

2012年1月~3月の四半期の資産運用結果は8.49%です 
ライバルのマネックス資産設計の育成型のリターンは9.5%です。
Σ 上を行かれてる!!
ていうか単純に全分野3ヶ月リターン足して5で割ったら12.28%のリターンとなるわけでその他のリターンをリートのリターンで計算しているせいで跳ね上がってるとしてももうちょっと上げ相場でのリターンが欲しいです。。。。

 
今期アセットアロケーション(目標としている資産配分は:シャープレシオ0.44の各20%配分)



前期資産配分



桜日本株式桜目標配分20%(現18%)
eMAXIS TOPIX 参考3ヶ月リターン 18.4%
日経が上げてますねぇ。優待株が欲しいーと思いつつ買えてません。上場廃止になったバルスのことを考えると普通にトピックスを買うべきか悩む。つか市場で売らなかったので簡易書留で届いたけども、この場合の税金の扱いはどうなるのだろうか?確定申告かにゃーめんどくさ。

桜外国株式桜標配分20%(現22%)
eMAXIS 先進国株式インデックス積立中   参考3ヶ月リターン 17.6%
野村DC外国株式インデックスF積立中
(確定拠出年金401K 琉球銀行)
外株も騰がってるのかなぁ %が増えてる・・・株は足が速いですね。401k分の損益がやっと±0になった予感。百五銀行から移管したときに出た評価額を自分で覚えておいて現在の評価額に±するのが面倒くさいわー。こういう横のつながりが無いのをなんとかしてくれないですかねー国民年金基金さん!!今は良いけどあと20年経過したらもうわけわからんになってそうだよ。


桜日本債券桜標配分20%(現16%)
なんで前記18%から16%に激減してるのかわからず。単純に他の資産がふくらんだからとしか思えないけどどうかな?


桜外国債券桜標配分20%(現21%)
eMAXIS 先進国債券インデックス積立中 参考3ヶ月リターン 8.5%
・MMFの積立継続中
年末に積立額を減らしましたが円安へ動いた為&今までに積み上げた分に比べて毎月の積立額が少ないせいで、あまりリバランスできた感がないですね。やはり一度本格的にリバランスするか?

桜流動性資産&その他桜標配分20%(現23%)
SMT J-REITインデックス・オープン積立中止 参考3ヶ月リターン %
野村世界REITインデックスF 参考3ヶ月リターン 16.41%
(確定拠出年金401K 琉球銀行)
毎回毎回流動性&その他が多いなー。今まで塩漬けしている、もとい、あたためていた「アジア ファンドオブファンズ連動型投信(愛称アジアフォーカス)」の解約を考えてみる。基準価額が上がりもしないが下がりもしないという、それって定期預金でいいんじゃないの?っていう投信だったなぁ。解約も一ヶ月に1回なので、今月の20日まで様子見して解約するかどうか決めますわ。


桜まとめ桜
マネックス資産設計の配分の見直しがそろそろあるのかな?と楽しみにしています。今度はどうするんだろう。
リバランスしなくっちゃ!と盛んに言ってますが、日本株外株共に上がってきた今リバランスって、愚の骨頂か?との思いもよぎります。でもでも確か4月がリバランスの月!って決めた気がするしやる気充分なので決行予定!今月中にやるぞー!

□アジアフォーカスの解約(暫定:20日が解約申込締めきり)
□定期預金をつくる(アジアフォーカス解約金・流動性資金から)
□金利の高い定期の調査 現在の第一候補ソニー 第二新生銀行
□流動性資金置き場のチェック(新生銀行の2週間預金の金利値下)
□配当金分のとの損益通算する損切投信候補を挙げる(投信からETFへの移行でも可)

theme : 資産運用について
genre : 株式・投資・マネー

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